Mroźne stepy. Szamańskie wierzenia i głęboki związek z naturą ludzi żyjących w stepowych jurtach skonfrontowany został z obrazem współczesnej Mongolii, przechodzącej gwałtowne zmiany gospodarcze i społeczne. Młody koczownik Bagi musi zmierzyć się z przeznaczeniem, które nakazuje mu zostać szamanem. Zaraza zaczyna dziesiątkować zwierzęta i koczownicy zmuszeni są przemieścić się do opuszczonych górniczych wiosek. Bagi ratuje życie pięknej Zolzayi i wspólnie odkrywają, że epidemia była kłamstwem wymyślonym tylko po to, by nakłonić koczowników do osiadłego trybu życia. Rozpoczyna się rewolucja.